中藥飲片聯采，3000億市場重構，以嶺、康美、一方、振東等頭部企業顯現“馬太效應”

全國中藥飲片領域企業規模小、細分市場亂的情況，如今正在加速蛻變！

日前，山東互聯網中藥（材）交易中心發布《中藥飲片聯合采購擬中選企業名單公示》，由三明牽頭、山東組織的首個多省聯盟中藥飲片采購終于公布了結果。

去年年底，《三明采購聯盟省際中藥（材）采購聯盟中藥飲片聯合采購文件》正式方案發布，中藥飲片聯采邁出實質性的步伐。進入2023年，作為中藥集采的重要探索和實踐，中藥飲片聯合采購在國家頂層政策推動，進程正在進一步加速。

業內人士表示，我國中藥飲片市場規模已經接近3000億元，根據以往的聯采方案和實踐經驗來看，綜合評分指標十分強調保質保量，諸如品種供應能力、種植（養殖）基地、追溯體系、聯盟采購需求、聯盟醫藥機構覆蓋、生產管理能力、質量控制能力等，有助于改變過去中藥飲片產業大而不強的情況，推動市場優勝劣汰，從而提高行業整體的集中度，而從本次聯合采購的結果來看，頭部企業“馬太效應”的利好局面已經十分明顯。

資本市場對此反應積極，A股中藥板塊掀起了漲停潮。5月26日（本周最后一個交易日），昆藥集團、白云山、太極集團和健民集團先后漲停，康美中國中藥材價格總指數報2010.47點，較去年同期上漲15.56%。

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“保質、提級、穩供”為核心

飲片市場凈化全面提速

根據此前發布的信息，本次聯采覆蓋山東、山西、內蒙古、吉林、黑龍江、安徽、福建、江西、湖南、云南、西藏、青海、寧夏、新疆和新疆生產建設兵團等地區，以省或以部分市為單位參與此次中藥飲片聯采。

在品種方面，包含了黃芪、黨參片、金銀花、當歸、麩炒白術、紅花、燙水蛭、天麻、麥冬、黃連片、太子參、白芍、甘草片、地龍、川芎、丹參、黃岑片、山藥、蒲公英、牡丹皮、桔梗等21個中藥飲片品種的42個品規，均為臨床常用的大品種。

從已經披露的信息可以看出，每個品種劃分為選貨、統貨兩個規格，統貨價格要低于選貨。（選貨：經過篩選挑揀，分成不同品級。選貨比統貨要貴。統貨：不經篩選挑揀，不分質量﹑規格﹑品級，藥材大小貨混在一起。）

對于此次聯采的價格競爭，也被業內視為對中藥飲片市場持續漲價說法的反擊，部分中藥材大品種顯然還是具備一定的降價空間，二輪報價的規則也被有效的刺激了企業降價。最終結果顯示，本次聯盟采購共有100家企業中選，平均降價29.5%，最大降幅56.5%，價格競爭和降幅較為平和、理性。

據悉，聯采文件二次報價最高有效申報價為專家組參照入圍競價報價產品首輪報價的算術平均值論證確定。第二輪報價不高于最高有效申報價及其首輪報價，參與企業如在首輪報價降幅過高，二次報價幾乎無降價的可能性，故首輪報價最低的企業在聯采中也未入圍，企業報價策略似乎也非常關鍵。

除了價格調整外，在企業選定方面，本次聯采方案的綜合評分指標中，更多考慮的還是品種供應能力、種植/養殖基地、追溯體系、聯盟采購需求、聯盟醫藥機構覆蓋等，對企業的綜合生產管理和質量控制能力都提出了一定要求。此外，供應保障承諾、道地藥材、GAP基地、中藥材產地倉等也成為了企業綜合評分的加分項；企業信用、產品質量安全等則成為了扣分指標。相對的，從投標報價權重上看，報價因素僅占15%。

據悉，在此前評選入圍競價環節的企業評選中，在品種供應能力、聯盟采購需求和聯盟醫藥機構覆蓋三方面具有區域報量優勢的企業評分普遍較高。如安徽九州方圓、石家莊以嶺、康美藥業、山西振東、青島天成、山東一方等在中藥材前端種植布局的大型企業，在企業評審指標上更具有得分優勢。

整體看來，關于本次中藥飲片聯盟聯采，業內一直提到有別于化藥等以降價為目的的帶量采購，主要著眼點在當前中藥飲片存在的問題，不以降價為主要目標，通過市場化競爭機制，力求做到“保質、提級、穩供”，助力中藥材市場規范化和規?；?，促進產業高質量發展。

專家表示，本次聯采雖然是中藥飲片領域大規模集中采購的一次試水，但對企業生產、質量、供應等能力指標進行了全面體檢，也促使企業加強對藥材原料掌控、技術人才培養、質量體系等方面的能力建設，規?；拇笮椭兴幤髽I具有較大的競爭優勢，這也符合中藥產業和市場發展趨勢。

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大品種撬動市場變革
院內院外終端格局重構

從品種方面分析，本次聯采的21個飲片品種，覆蓋了臨床診療常用的30種中藥飲片的一半，主要以大品類為主。其中，黃芪、當歸的采購量最大，黃芪首年約定采購量為839噸（統貨：564噸、選貨：275噸），當歸采購量為513噸，成為了唯二兩款采購量超過500噸的品種。

近年來，面對中藥創新以及需求的提升，國家層面高度重視中醫藥行業的發展。國務院辦公廳印發的《中醫藥振興發展重大工程實施方案》，提出要求加大“十四五”期間對中醫藥發展的支持和促進力度，著力推動中醫藥振興發展。

頂層政策加持，旨在進一步優化中藥市場。有行業觀點指出，中藥原材料價格近年來波動較大，背后既有通貨膨脹因素，亦有囤積炒作之風助長。中藥飲片聯采和集采，是借鑒藥品集采經驗，由主管機構主導的一種積極應對措施。雖然尚處探索階段，但中藥的聯采、集采將會是必然趨勢，也將在未來一段時期內影響整個中醫藥產業格局。

事實上，從本次的中藥聯盟采購的模式可以看出，聯采能夠幫助區域市場在一定程度上明確年度采購量和采購價格，從而在一定程度上穩定中藥材價格。如上文提到的種植/養殖基地、追溯體系等競爭入圍審批要求，或將倒逼飲片企業走向原產地，走基地化之路，讓產業更注重自建或聯建生產基地建設，走向全程質量追溯之路，保障院內院外終端市場中藥飲片的穩定、保質、保量供給。

市場研究者分析表示，中藥材原料是保障中藥飲片質量十分關鍵的因素，僅僅以上游種植為例，目前擁有自建且規模大于3000畝種植基地的企業并不多，大部分企業采用基地掛牌形式，甚至存在同一基地多家企業掛牌的情況，在這種背景下，“道地藥材與符合新版GAP要求”及中藥（材）產地倉等加分項，都與是否擁有自建種植基地密切相關。

在下游終端，行業趨勢也在加速走向規范。從院內終端角度來看，2021年國家醫保局和國家中醫藥管理局發布《關于醫保支持中醫藥傳承創新發展的指導意見》（以下簡稱“《指導意見》”），其中明確將符合條件的中藥飲片納入醫保支付范圍，并規定醫療機構銷售加價率不超過25%。

從中不難看出，按照政策規定，支付端依然允許醫療機構保留中藥飲片產品的價格加成，疊加未來中藥飲片聯采、集采進程持續深化，覆蓋的醫療機構和中藥飲片品種數量不斷增加，中藥材市場凈化規范，無論從醫保支付或是患者負擔層面都能得到極大改善。

事實上，除了院內終端外，中醫藥板塊一向是藥店營收的重要組成部分，中藥飲片更是各大藥店的重要利潤中心。有數據顯示，2021年中藥飲片的利潤高達102.4%，說明該市場的盈利水平有較大幅度的提升；從中藥飲片的市場總體表現來看，2021年中藥飲片市場有所回暖，銷售規模達253億，同比增長約3.79%。

根據米內網統計數據來看，2021年中國城市實體藥店中藥飲片的大類格局前10大類中，補虛藥、止血藥、清熱藥多年來穩居前三，其中補虛藥獨占鰲頭，市場份額超過50%，且有逐年遞增的態勢，中藥飲片TOP20的品種也大多為補虛藥。

更有數據顯示，超過九成的滋補類藥材價格上漲；常用的600多種常用藥材中，95%價格都在上漲。梔子、車前子、川芎、百合等常用藥材漲幅更是超過了100%。如西洋參、冬蟲夏草、西洋參片的2021年中國城市實體藥店終端銷售額均超過10億元。

此外，聯采以來，西藥普遍大幅降價，并且有同質化的趨勢，在此背景下，中藥版塊逐漸成為零售藥店的“避風港”和主要利潤來源。

有行業指出，隨著國家對中醫藥的發展持肯定和支持態度，醫保相關的改革紅利已惠及中醫藥。中藥產品納入醫保管理后，中醫藥市場進一步增量，但仍留給藥店很高的自主定價權益。

根據《醫藥經濟報》新媒體中心不完全統計，針對零售終端中藥材產品醫?？貎r問題，僅發現浙江省醫保局于2022年發文《關于進一步做好<關于支持中醫藥傳承創新發展的實施意見>執行工作的通知》，明確規定兩定醫藥機構（即定點醫療機構和定點零售藥店）需按照醫保協議，支付標準按照實際購進價格順加不超過25%制定。

根據以往化藥聯采經驗來看，零加成或加價率限制一般都會從公立醫院走向藥店。但前方依舊道阻且長，針對中藥材這樣的“高毛”品類的盈利空間將何時從醫療機構清出？覆蓋地域更廣、涵蓋品類更多的聯采或全國聯采又將何時進一步推進？

專家表示，中藥集采從2020年開始陸續在浙江金華、河南等省市試點，逐步擴面到跨省聯盟集采。2022年9月10日，全國中成藥聯合采購辦公室成立，涉及16個中成藥，覆蓋30個?。▍^、市），覆蓋面進一步擴大。在品種上，2022年山東開啟中藥飲片集采，暫未涉及到配方顆粒。在國家醫?？刭M背景下，從中成藥到中藥飲片，預計中藥集采將逐步從廣度和深度擴大。

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